Celepsa, empresa del Grupo UNACEM, concreta la compra de Termochilca S.A por US$141 millones

• La transacción se realizó el 19 de enero, y el monto será pagado directamente por Celepsa a través de financiamiento bancario 
• Esta adquisición permitirá a Celepsa duplicar su capacidad de suministro de energía para el mercado peruano, sumando 300 MW. 

Lima, 20 enero de 2023. Por un monto de US$141 millones, Celepsa, la empresa del Grupo UNACEM dedicada a la generación de energía, compró la empresa Termochilca, como parte de su estrategia de portafolio. Esta transacción representa un hito importante para el Grupo, ya que permitirá que la subsidiaria duplique su potencia instalada actual, fortaleciendo su posición como jugador relevante en el mercado eléctrico peruano.  

“Esta adquisición mejora nuestra gestión del riesgo, reduce nuestra vulnerabilidad a la estacionalidad hidrológica y dependencia climática, e incrementa la predictibilidad de nuestros resultados. Termochilca nos permitirá, en un futuro, incorporar otros proyectos de energía solar y eólica al portafolio”, comentó Pedro Lerner, CEO de Grupo UNACEM. 

Termochilca S.A. es una empresa de generación eléctrica que cuenta con una central térmica de ciclo combinado, ubicada en el distrito de Chilca – Cañete, con una potencia instalada de 300 MW.  

Por su parte, Eduardo Herrera, gerente general de Celepsa, afirmó que “este activo nos permitirá contar con una plataforma hidrotérmica de 600 MW una vez que la integremos al grupo. Llegado ese momento, respaldaremos el consumo de nuestros clientes atendiéndolos con un 60% de energía de fuentes renovables, y un 40% de Termochilca”. 

Sobre el financiamiento de la compra, Lerner señaló que dada la sólida posición financiera que tiene Celepsa actualmente, la empresa realizará la adquisición directamente a través de un préstamo bancario. Y, además indicó que luego de recibir la autorización de INDECOPI, Celepsa adquirirá el 100% de las acciones representativas del capital social de Termochilca S.A. y el 100% del valor de las acreencias garantizadas (deuda senior y bonos subordinados); conforme a lo establecido en el procedimiento de venta regulado en el contrato de fideicomiso del respectivo Patrimonio Fideicometido de dicha empresa. 

Celepsa, subsidiaria del Grupo UNACEM, inició sus operaciones en el año 2005 y cuenta con dos centrales hidroeléctricas con tecnología de punta, El Platanal y Marañón, que durante el 2021 generaron un total de 1279 GWh. Por otro lado, la empresa cuenta con US$385 millones en activos y un EBITDA estimado para el 2022 de US$40 millones